«С гитарой от жестокого романса до песен бардов»

1. 1880-х годов Флориан Герман «Очи чёрные» обработка С. Руднева – исполняет ансамбль «Звуки мира»
2. муз. А. Петров сл. Беллы Ахмадулиной «А напоследок я скажу» – солистка Оксана Никитина
3. Ц. Кюи «Orientale» (Восточная мелодия) из Цикла для скрипки и фортепиано «Калейдоскоп» – исполняет ансамбль «Звуки мира»
4. муз. Б. Фомина, сл. К. Подревского «Дорогой длинною» – солистка Галина Зольникова
5. «Цыганская венгерка» – исполняет ансамбль «Звуки мира»
6. Муз. Ивана Васильева, сл. Аполлона Григорьева «Две гитары» – солисты Оксана Меньшикова и Константин Кривцов
7. муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина «Отговорила роща золотая» – солистка Наталья Ткаченко
8. муз. В. Шаинского, сл. Б. Дубровского «Моей любви негромкие слова» – солисты Оксана Меньшикова
9. В. Высоцкий «Я несла свою беду» – солистка Надежда Бондаренко
10. В. Харисов «Старая добрая сказка» – исполняет ансамбль «Звуки мира»
11. Е. Бачурин «Баллада о гордом рыцаре» – солистка Вера Цукаленко
12. В. Высоцкий «Песня Марьюшки» – солистка Вера Цукаленко
13. муз. Анатолия Балычева, сл. Б. Пастернака «Зимняя ночь» (Свеча горела) – солист Константин Кривцов
14. В. Долина «А хочешь, я выучусь шить?» – Вера Цукаленко
15. Б. Окуджава «Виноградная косточка» – солистка Наталья Ткаченко
16. А. Батурин «Воспоминание о друге» – исполняет ансамбль «Звуки мира»
17. Ю. Визбор «Милая моя» – все солисты
18. О. Митяев «Изгиб гитары» – все солисты